全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷全方位的巨變。越來(lái)越嚴(yán)格的排放規(guī)定，加上對(duì)企業(yè)平均燃油經(jīng)濟(jì)性更高的要求，從而加劇了這一挑戰(zhàn)，導(dǎo)致對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的需求量和供應(yīng)量都在增加。據(jù)IHS Markit 供應(yīng)鏈與技術(shù)部預(yù)測(cè)，2020年全球新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2032年產(chǎn)量將超過(guò)9000萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為17%。

根據(jù)電機(jī)在動(dòng)力系統(tǒng)架構(gòu)中的位置，可以將其歸納為四個(gè)不同的領(lǐng)域。以推進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)或者電機(jī)的類(lèi)型作為分類(lèi)依據(jù)并不充分，因?yàn)橄嗤碾姍C(jī)類(lèi)型可以滿(mǎn)足兩個(gè)完全不同的推進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用程序。對(duì)于一個(gè)給定的推進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，電動(dòng)機(jī)的選擇不僅僅局限于電機(jī)類(lèi)型，其他因素如性能、熱管理和成本都是考慮因素。由此產(chǎn)生的新能源汽車(chē)電機(jī)包括：engine-mounted電機(jī)，transmission-connected電機(jī)，e-axle電機(jī)以及輪轂電機(jī)。

engine-mounted電機(jī)

engine-mounted電機(jī)技術(shù)主要是基于帶式啟動(dòng)發(fā)電機(jī) (BSG) 技術(shù)。帶式啟動(dòng)發(fā)電機(jī) (BSG) 技術(shù)替代了發(fā)動(dòng)機(jī)的傳統(tǒng)啟動(dòng)電機(jī)和發(fā)電機(jī)（交流發(fā)電機(jī)），并實(shí)現(xiàn)了它們的功能。同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了包括停止啟動(dòng)、滑行、電動(dòng)扭矩和功率提升等發(fā)動(dòng)機(jī)替代功能。這種技術(shù)解決方案的需求激增，相較于傳統(tǒng)汽車(chē)，它提供了更具有成本效益的方法，即在對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行最小更改的情況下，實(shí)現(xiàn)了明顯的燃油節(jié)省。2020年，engine-mounted電機(jī)約占整個(gè)推進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)的30%，到2032年，其市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以13%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。全球前三家供應(yīng)商共同供應(yīng)了2020年超過(guò)75%的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持大部分市場(chǎng)份額。

transmission-connected電機(jī)

而transmission-connected 電機(jī)則減輕了帶式啟動(dòng)發(fā)電機(jī) (BSG)架構(gòu)的一些限制，提供更足的動(dòng)力，補(bǔ)充傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)，并增加了電力系統(tǒng)的靈活性。該系列電機(jī)主要適用于全電動(dòng)或插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，根據(jù)動(dòng)力系統(tǒng)架構(gòu)，電機(jī)位置可以在變速器之前或之后。根據(jù)IHS Markit供應(yīng)鏈與技術(shù)部預(yù)測(cè)，到2020年，transmission-connected 電機(jī)占推進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)的45%，預(yù)計(jì)到2032年將以16.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

與其他類(lèi)型電機(jī)不同的是，在transmission-connected電機(jī)市場(chǎng)中，2020年僅日本和韓國(guó)地區(qū)就占了約50%的產(chǎn)量。就這個(gè)占比，考慮到這些國(guó)家對(duì)全混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的關(guān)注，其實(shí)這一數(shù)據(jù)也不難理解。此外，在電氣化汽車(chē)生產(chǎn)中采用transmission-connected電機(jī)的領(lǐng)先OEMs以及他們的關(guān)鍵供應(yīng)商也多位于日本和韓國(guó)地區(qū)。

e-axle電機(jī)

第三個(gè)電機(jī)系列是e-axle電機(jī)，它將單獨(dú)的電氣化動(dòng)力系統(tǒng)組件組合在一個(gè)單一的組件包中，創(chuàng)造了一個(gè)緊湊、輕量化和高效的解決方案，提供了卓越的性能和更高的效率。在e-axle電機(jī)配置中，電機(jī)是被放置于驅(qū)動(dòng)橋上。

根據(jù)IHS Markit 供應(yīng)鏈與技術(shù)部預(yù)測(cè)，到2020年，e-axle電機(jī)約占推進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)的25%，預(yù)計(jì)到2032年，該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到20.1%，是所有推進(jìn)電機(jī)中增長(zhǎng)最快的品類(lèi)。這對(duì)電機(jī)供應(yīng)鏈的所有領(lǐng)域都是一個(gè)重大的市場(chǎng)機(jī)遇，例如電工鋼生產(chǎn)商、銅纏繞生產(chǎn)商和鋁腳輪生產(chǎn)商。在e-axle電機(jī)市場(chǎng)中，歐洲和大中華區(qū)均處于領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)在2020-26年預(yù)測(cè)期內(nèi)占全球產(chǎn)量的60%以上。

輪轂電機(jī)

第四種電機(jī)是輪轂電機(jī)，允許將電機(jī)放置在車(chē)輪的中心，減少與齒輪、軸承和萬(wàn)向聯(lián)接相關(guān)的傳輸和能量損失所需的組件。

輪轂電機(jī)歸類(lèi)為P5架構(gòu)，看上去是一個(gè)有吸引力的替代傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)的架構(gòu)，但是他們有明顯的缺點(diǎn)。除開(kāi)技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本增加以外，增加車(chē)輛的非簧載重量的問(wèn)題一直不利于輪轂電機(jī)的普及。IHS Markit表示，輪轂電機(jī)仍將是全球輕型汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，在未來(lái)十年的大部分時(shí)間里，年銷(xiāo)量將保持在10萬(wàn)輛以下。

自制或外購(gòu)策略

在全球電機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，一個(gè)重要的趨勢(shì)是電機(jī)的內(nèi)部制造與外包生產(chǎn)。下圖概括了全球十大原始設(shè)備制造商生產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)推進(jìn)電機(jī)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2022年，全球OEMs將更傾向于外包而不是內(nèi)部生產(chǎn)電機(jī)。這一時(shí)期通常被認(rèn)為是“技術(shù)需求”，全球大多數(shù)OEMs將嚴(yán)重依賴(lài)電機(jī)供應(yīng)商，考慮到后者對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)的卓越理解，以及OEMs有限但不斷變化的組件需求。

2022年到2026年，也就是所謂的“支持性增長(zhǎng)“階段，內(nèi)部制造的電機(jī)份額將逐漸增加。2026年生產(chǎn)的電機(jī)中，約有50%將是國(guó)產(chǎn)的。在此期間，OEMs將借助合作伙伴以及供應(yīng)商合并的幫助，內(nèi)部開(kāi)發(fā)技術(shù)。IHS Markit預(yù)測(cè)，2026年之后，OEMs將處于領(lǐng)先地位，內(nèi)部電機(jī)制造的份額將顯著增加。

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